刘瑛十月怀胎，产下麟儿。千仞灵机一触，打伤瑛子，企图令智兴虚耗内功救子，乘机杀之。刘瑛哀求智兴救子，智兴一时妒忌心重，狠心撇手不管。刘瑛悲愤绝望，为免亲儿受苦，亲手打死之，转身而去。智兴错愕自责，但已追悔莫及，自觉罪孽深重，将岳家兵法传授予洪七。伯通得悉亲子被杀，愤而找千仞报仇，将他打下山崖。洪七晓以大义，终说服智兴以国家为重，引洪杰、雷霆携手对付二人，欲粉碎金国攻宋之阴谋。
洪七、水灵搏斗之时，有脚闯至，将水灵打走，洪七得以保留性命。洪七知智兴已找到「武穆遗书」，且开始以岳家兵法训练士兵，怒火中烧，欲向他取回。智兴知大宋高宗已暗中与金国结盟，恐得到遗书後，会助长金人势力，将大宋江山拱手送予金人，拒绝放洪七。洪七误会他藏私心，二人关系更趋恶劣。水灵流落街头，神智失常，遇上伯通，施计利用他引洪七出现，欲与洪七同归於尽，不果。洪杰掳走丐帮数长老，迫洪七现身。洪七中计，与雷霆…
伯通知刘瑛始终深爱著智兴，就算勉强与她一起，亦无幸福，决不辞而别。刘瑛羞愧欲离开智兴，但发觉已身怀伯通骨肉，不宜奔波。智兴虽耿耿於怀，却仍好言把刘瑛留下。伯通心深不忿，向千仞等放火箭报仇，却被千仞围困，幸智兴赶至，替他解围。智兴虽知伯通无心之失，不能怪罪於他，但仍掩内心难过。洪七隐身枫叶谷练功，但发觉功力渐退。原来水灵为与洪七永远在一起，暗中下药令他体力渐衰，难在有重出江湖之日。木霖揭发水灵所为，…
《南帝北丐》主演
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